产业变革下的软件服务市场

卞金婷：SOA、SaaS、外包服务是中国软件服务市场的三驾马车。

软件和服务厂商之间的界限越来越模糊，方案商需要“内外兼修”

IDC中国方案商与应用软件研究分析师 卞金婷

中国IT产业正在经历一场产业变革，在这场变革中，中国软件企业经受着前所未有的挑战。IDC日前发布 的《软件商成长线路图》白皮书中指出，超过70%的中国软件企业竞争力不足，软件开发商应将核心竞争力锁定为对行业客户的业务的理解和快速交付上，而非技 术架构问题的解决。

落差下的市场势能

中国的软件服务业与国际水平存在着巨大的结构性落差。从下图可以看出，中国硬件产品占整体IT市场的 74%，而美国仅占30%，中国软件产品占整体IT市场的10%，而美国达到了27%。由此可见，中国软件和服务市场规模尚小，但发展潜力巨大。中国的 IT市场将经历从新建到优化，从硬件到应用的结构性转变。

根据IDC的预测，中国软件服务总体市场将从2007年的148亿美金增长到2011年的305亿美金，实现翻一番；其中离岸业务的比例将从21%增加到30%。与印度的软件服务业已经初步实现的“规模经济”相比，中国正在形成独特的“范围经济”和“后发优势”。

从行业商机中进行分析，金融、电信、制造、政府将成为四大支柱行业，这四个行业占整体市场的77%。在 金融行业，方案商可以重点关注银行的以客户为导向的新一代核心业务系统、中间业务系统、已建设系统的优化；在电信行业可关注电信重组带来的商机、海量数据 的分析和挖掘（BI和数据仓库）、增值业务系统及与老系统的整合以及3G带来的新业务，包括统一通信、移动应用；在制造行业应关注广义ERP的实现 （ERP/CRM/SCM）、与设计研发相关的系统（CAD/CAE/PLM）；在政府中应关注电子政务、系统整合、数字化城市、园区建设以及与政务公开 相关的项目。

软件服务市场的三驾马车

在巨大的市场落差势能面前，中国软件业逐渐形成了三驾马车，即面向服务架构（SOA）、软件即服务（SaaS）、外包服务。

首先看SOA。SOA会经历四个主要的发展阶段：培育期、试点应用、战略实施、企业级广泛部署。国外已经有成功案例，如芝加哥市政电子支付系统。中国的SOA刚刚经过培育期开始试点应用的阶段。

在IDC的调查中，大多数中国企业首肯了SOA在企业业务流程优化与再造、流程变更灵活性等方面的巨大 作用。制造、金融、电信三大行业的终端用户支持度最高。在了解SOA的被调查企业中，有超过70%的企业表示将采取积极态度部署SOA。在实施上，大多数 企业会进行策略性实施。

再来看一下SaaS。中国SaaS市场在2007年规模超过6000万美元。这一市场将在未来五年保持 高速增长，年复合增长率将在30%左右。在2012年将接近2.4亿美元。在IDC访问的企业中，21.3%的企业采用了SaaS模式。其中，批发零售和 制造业部署率较高，达到31.3%。从产品上看，SaaS正在从单独的标准应用模块向具有行业特性的模块发展，最终的形态将是具有行业特性的方案。在应用 范围上，SaaS 将率先在中小企业快速推广。中小企业将从应用独立的SaaS模块，到局部业务的SaaS应用，最好发展到企业大范围或整个业务应用。

有一点值得注意，接受调查的中小企业对SaaS的TCO并不满意，这与有些方案商和媒体宣传的有所不同，此前SaaS被标榜为节约企业成本，过度宣传导致中小企业对SaaS期望过高。

最后再来一下服务外包市场。谈到服务外包，首先会想到印度的班加洛尔、爱尔兰意义的都柏林、美国的硅 谷，但显然中国的服务外包道路与上述三个国家完全不同，这三个国家主要以欧美市场为导向，服务于欧美用户。中国主要是对日韩的服务外包业务。未来中国的服 务外包之路应该是将日本的外包优势做足，大力发展欧美市场，同时，结合优势行业开拓国内市场。

中国解决方案商竞争格局

在分析了中国IT市场的格局与软件服务市场的三驾马车之后，IDC还对中国解决方案市场进行了进一步分析，并得出了以下观点：首先我们看到，软件厂商之间的并购、合并使他们之间业务交集越来越多，软件和服务厂商之间的界限越来越模糊。

其次，中国排名前300强的方案商已经占到整体市场的43.5%。但进一步分析可以看到，中国排名前 300强的方案商大多面临人才压力和客户流失等方面的挑战。相对而言，市场中比较好找到通用型人才，但这些方案商需要的是高端复合型人才。国内方案商面临 的另一压力是客户流失，很多解决方案商发现原本他们的成长型客户，在发展到一定规模后就转投国际方案商。

如何解决这一问题？解决方案商一方面要提高自己的核心技术提供能力，另一方面应该紧抓服务，通过服务来增加与客户的黏度，维系客户关系。在这方面发一些行业方案商做得非常好。

最后我们看一下环渤海地区方案商的特点。环渤海地区具有地理优势和制造业优势。地理优势使得环渤海衍生 出了像大连、天津等为代表的外包城市。环渤海地区制造业优势与珠三角地区不同，其不只是中小型制造企业的集中地，还拥有装备制造、船舶制造等大型制造业。 在去年制造业面临的生存危机压力下，大型制造业没有受到太大影响。

因此，环渤海地区方案商一定要走一条内外兼修的发展道路。在业务上，方案商以往的那种软件与服务脱节的 业务模式一定会朝着软件服务紧密结合的立体化的应用模式发展。因此，解决方案商应该提高自身的服务能力，对于中低端的客户可进行产品化服务，对于高端客 户，需要推出咨询式服务。